2017年全球基因测序产业链及产业发展格局分析

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基因测序产业链分为基础研究、上游设备端、中游测序服务端、基因大数据服务和下游应用端。

其中基础研究主要有药物基因组学、医学基础研究、生物学基础研究、微生物宏基因组学等;上游主要是测序设备、耗材及试剂的研发(11家、25家);中游按照疾病诊断的流程分为疾病预防与早筛(111家)、辅助疾病诊断(31家)和药物伴随诊断(67家);大数据服务(36家)包括基因大数据存储、分析和解读等;下游应用端主要为科研机构、医疗机构、药企、第三方检验中心和个人消费者。

图表1:基因测序行业产业链结构

2017年全球基因测序产业链及产业发展格局分析

资料来源:前瞻产业研究院整理

上游:寡头垄断,Illumina一家独大

处于产业链最上游的是基因测序仪、测序试剂耗材制造商,企业在开发测序仪时,通常都会设计与之配套的测序试剂和耗材,因此测序行业上游竞争的核心还是在于测序仪的竞争,这也是整个产业链壁垒最高的部分。

目前国外的主要公司是Illumina、Thermo Fisher以及Roche,2013年Illumina占据了全球测序仪器市场71%的份额;赛默飞世尔以16%的市场占有率居第二;罗氏排名第三,市场占有率为10%。前两家测序仪公司的全球市场占有率接近90%,基因测序仪行业已经形成寡头垄断的格局。

在之后的几年中,借助于HiSeq系列测序仪的不断升级和推广,Illumina 继续蚕食剩余的市场份额,逐渐形成了一家独大的局面。截至2016年,Illumina的市场份额已增长至84%,TOP2企业份额接近95%。

图表2:2013-2016年全球基因测序仪竞争格局变化(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

中游:基因测序服务潜力巨大

与上游不技术密集、资金密集的情况不同,中游技术壁垒较低,且对资金投入要求较低,是目前基因测序产业链中增速最快的领域,其应用场景贯穿疾病早期筛查、疾病辅助诊断、疾病伴随诊断全流程,并有望成为疾病诊断的金标准——疾病确诊。

其中,生殖健康领域使基因测序技术目前最成熟的应用领域,主要包括婚前孕前检测、胚胎移植筛查、无创产前诊断、新生儿单基因遗传病检测,尤以无创产前筛查(NIPT)为最成熟的市场之一。美国的主要公司有Sequenom,Verinata Health,Ariosa Diagnostics和Natera。

在国内市场上,测序服务的发展也进入了白热化的阶段,截至2016年底全国共有233家提供基因测序服务的公司,主要分布在北上广、江浙一带,高度集中在一二线城市,广东地区主要以华大基因、瀚海基因、燃石医学等为代表;长三角地区以吉凯基因、伯豪医学等为代表;北京则主要有贝瑞和康、安诺优达、泛生子等。

图表3:截至2017年我国部分省市测序服务机构分布情况

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资料来源:前瞻产业研究院整理

下游:基因组学是最被看好的领域

下游消费群体包括医院病人、药厂及科研机构等,基因组学是未来最被看好的领域之一,在农业、畜牧业、祖先起源、法医取证、生物能源、药物等领域均有广泛应用。

图表4:基因测序下游应用领域及客户

2017年全球基因测序产业链及产业发展格局分析

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国第三方医学诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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