2017年全球视频监控行业现状与发展前景预测

前瞻产业研究院 中字

2017年全球视频监控市场发展现状

视频监控系统是安全防范系统的组成部分,它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来,随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,视频监控制技术也有长足的发展。

目前,以音视频编解码算法技术为核心技术、以DVR为核心产品的数字视频监控系统是视频监控的主流系统。数字视频监控系统包括视频信息采集、传输、记录和控制、显示等环节,各环节中又有具备特定功能的视频监控产品与之对应,包括摄像机、照相机等视频信息采集设备、光端机等网络传输设备、DVR、NVS等主控设备、监视器和电视墙等显示设备。

图表1:数字视频监控系统的构成

2017年全球视频监控行业现状与发展前景预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

近年来,多个发展中国家和 地区的安全局势不稳定,持续的反恐需求有望直接有效刺激海外安 防市场的需求规模持续大幅增长;同时,“一带一路”战略和智慧 /平安城市的建设也是全球行业发展的驱动引擎。IHS数据显示,2016年全球视频监控设备规模为151.2亿美元,加上相关服务市场,整个视频监控行业的市场规模达到276.3亿美元;预计未来五年全球视频监控复合增长率在20%-25%之间,2020年将达到639.8亿美元。

图表2:2013-2020年全球视频监控市场规模及预测(单位:亿美元,%)

2017年全球视频监控行业现状与发展前景预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

2020年全球视频监控市场前景预测

1、北美:未来增长点在于更新需求和家庭住宅需求

北美地区网络基础设施较为发达,能够保障视频监控设备之间的无缝连接,已有大量的政府和商业机构使用视频监控系统。作为全球视频监控技术先进技术的引领者和最早应用地区,北美的视频监控市场整体较为成熟,未来最主要的增长点为设备更新换代需求和家庭住宅需求。数据显示,2015年北美地区的视频监控市场约为91.8亿美元,预计到2020年有望达到226.2亿元美元,年均复合增长率为19.76%。

2、欧洲:IP无线监控渗透率加大

以德国、英国、法国等为 代表的西欧安防市场是欧洲安防市场的主要部分,基于IP和无线视频监控等先进视频监控系统在西欧的应用越来越多,同时东欧和俄罗斯市场正在逐步显示出巨大潜力;整体来看,欧洲市场未来几年有望稳步增长。2015年欧洲 视频监控市场约为70.7亿美元,预计到2020年有望达到201.9亿美元,预计复合年增长率为23.33%。

3、亚太:未来增长最快的区域

亚太地区整体基础设施整体相对欧美较为缺乏,因此过去一直是视频监控应用速度较慢的地区;随着国家“一带一路”战略的提出和推进,亚太地区尤其是印度和东南亚安防市场需求正在不断扩张;东南亚地区如泰国、 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾都加大了安防市场的投资力度;亚太地区相对中东和非洲地区局势相对较稳定,随着亚太发展中国家 基础设施建设的进步和商业的持续繁荣,安防视频监控未来有望保 持较快速度增长。2015年亚太地区视频监控市场约为54.3亿美元,预计到2020年有望达到180.6亿元美元,预计复合年增长率为27.18%。

4、中东:安防意识增强、基础设施保护的需求

中东地区政府越来越意识到要更好地推动该区域经济发展,对关键的基础设施进行保护的重要性,这些基础设施包括机场、码头、石油和天然气、公共设施、高速公路、火车、地铁等,安防视频监控行业有望深度受益;除此之外,中东地区的商业和工业用户也成为安防产品越来越重要的购买者。根据数据,2015年中东地区视频监控市场约为6.8亿美元,预计到2020年有望达到15.6亿元美元,预计复合年增长率为18.11%。

5、拉美:控制犯罪率带来的需求

以巴西为代表的拉美国家政府控制犯罪率上升的举措有望推动视频监控市场规模的增长,同时拉丁美洲地区的工业系统的升级和技术的融合,也为视频监控系统的大规模应用铺平了道路;产品价格是拉美地区客户考 量的重要因素,国内厂商较低的价格水平在拉美市场具备竞争力。根据数据,2015年拉丁美洲地区视频监 控市场约为 5.9亿美元,预计到2020年有望达到 15.5 亿美元,预计复合年增长率为21.48%。

图表3:2020年全球各区域视频监控市场规模预测(单位:亿美元)

2017年全球视频监控行业现状与发展前景预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表4:2015-2020年各地区视频监控增速对比(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

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