IPO前，腾讯和启明创投为优必选科技第一大和第二大机构投资方。
本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
微信公众号｜ipozaozhidao
据IPO早知道消息，中国证监会国际部于2023年8月25日披露了关于深圳市优必选科技股份有限公司（以下简称“优必选科技”）境外发行上市备案通知书。当晚，优必选科技更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，国泰君安国际担任独家保荐人。
这意味着，优必选科技仍继续向「人形机器人第一股」发起冲击。
成立于2012年的优必选科技把开发大型人形机器人作为自己的核心业务，尤其是在2018年推出的Walker，是中国首款商业化的双足真人尺寸人形机器人。
此外，优必选科技2016年推出了消费级机器人及其他智能硬件设备；2017年推出了教育智能机器人以及通用服务智能机器人产品和解决方案；2020年年底推出了物流智能机器人产品和解决方案；2022年下半年推出了康养类智能机器人产品和解决方案。
值得注意的是，人形机器人（Walker系列及其他）对优必选科技营业收入的贡献在持续增加——2022年人形机器人贡献了5184万元的收入，同比增长304.9%；2023年前四个月贡献了545.4万元的收入，同比增长2072.9%，占总收入的比例则为4.2%。同时，2020年全年及今年前四个月，人形机器人相关业务的毛利率均超过50%。
目前，优必选科技核心产品组合包括Walker系列、Alpha机器人系列、uKit搭建机器人系列、人形Yanshee偃师、积木系列、Cruzr克鲁泽以及AMR。
迄今为止，优必选科技已在不同行业的不同应用场景推出超50类产品，售出超过60万台机器人产品，覆盖中国以及全球超50个国家的超900家企业级集团客户。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年收入计算，优必选科技在中国智能机器人解决方案产业排名第三，市场份额为2.8%，同时也是中国第一大教育智能机器人产品及解决方案供应商，市场份额为22.5%。
另外值得一提的是，优必选科技的全球化之路亦已现雏形——2020年至2022年、以及2023年前四个月，来自海外的收入占比分别为7.8%、7.8%、13.0%和32.7%，呈持续增长趋势。
财务数据方面。2020年至2022年，优必选科技的营收分别为7.40亿元、8.17亿元和10.08亿元，2022年相较于2021年营收同比增长23.4%。今年前四个月，优必选科技的营收从2022年同期的1.03亿元进一步增至1.32亿元，同比增长28.5%。
以此来看，自2020年至今，优必选科技的累计营收约27亿元。
从收入构成来看，除了主营业务教育机器人产品及解决方案外，优必选科技其他类别产品的商业化进展同样较为迅速——自2020年年底推出物流智能机器人产品及解决方案后，这一业务的收入从2020年的0.13亿元增加1402.4%至2021年的1.91亿元，进一步增加38.1%至2022年的2.63亿元。今年前四个月，这一业务的收入从2022年同期的约90万元增加388.9%至约440万元。
同样的，优必选科技通用服务智能机器人的销售额从2020年的0.36亿元增加113.2%至2021年的0.77亿元；自2022年下半年推出康养类产品及解决方案后，优必选科技已从潜在客户收到超过40个有关产品及解决方案的咨询。
换言之，优必选科技的收入结构正趋于多元化。
鉴于在研发上的高投入，优必选科技尚处亏损状态——截至2023年4月30日，优必选科技拥有701名研发人员；截至同日，优必选科技的全栈式技术拥有超1,750项机器人及人工智能相关专利，其中超350项是海外专利。2020年至2022年，优必选科技的研发投入分别为4.28亿元、5.17亿元和4.28亿元，在总收入的占比分别为57.9%、63.3%和42.5%。
当然，在商业化持续推进之下，优必选科技今年前四个月的经调整EBITDA为亏损2.34亿元，相较于2022年同期大幅收窄。
成立至今，优必选科技已获得腾讯、启明创投、鼎晖投资、工商银行、居然之家等知名机构的投资。IPO前，腾讯和启明创投持有优必选科技超5%的股份，为第一大和第二大机构投资方。
优必选科技在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于进一步提升的研发能力以加强核心技术、产品和解决方案供应；通过收购及/或投资潜在目标公司而持续拓展业务；偿还部分银行贷款；提升研发基础设施；提升品牌知名度和市场渗透率；进一步优化管理和运营效率；以及用作营运资金及其他一般公司用途。
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原文标题 : 优必选科技IPO备案获通过，同日更新招股书：继续冲刺「人形机器人第一股」
